Однажды в старинном замке жил удивительный старик, который обладал необычным даром - он мог превращаться в любое животное. Каждую ночь он превращался в разных зверей и отправлялся на свои приключения.

Однажды старик превратился в огромного медведя и отправился гулять по лесу. Встретив на своем пути стаю волков, он решил с ними поиграть и начал показывать им различные трюки. Волки были поражены его умением и стали следовать за ним повсюду.

Пройдя через лес, старик встретил семью енотов, которые просили его помочь им найти потерянное сокровище. Медведь согласился помочь им и превратился в орла, чтобы пролететь над всем лесом и найти сокровище. Вместе они нашли забытый сундук с драгоценностями и вернули его енотам.

Спасибо старику, еноты подарили ему магический амулет, который даровал ему неограниченные возможности в превращении. С тех пор старик продолжал свои приключения в образе разных животных и помогал тем, кто нуждался в его помощи.